Ανακαλύψτε πώς η συμμαχία BRICS , με σχεδόν 40 χώρες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, ηγείται ενός παγκόσμιου κινήματος για την εκθρόνιση της κυριαρχίας του δολαρίου ΗΠΑ. Καθώς οι αναδυόμενες οικονομίες πιέζουν για αποδολαριοποίηση και εμπόριο σε τοπικό νόμισμα, ο κόσμος προετοιμάζεται για μια σεισμική αλλαγή στα παγκόσμια χρηματοοικονομικά. Μάθετε πώς αυτή η επανάσταση θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει το μέλλον του διεθνούς εμπορίου και να αμφισβητήσει την οικονομική ηγεμονία των ΗΠΑ.
Το σκηνικό είναι έτοιμο για μια σεισμική μετατόπιση στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στέλνει κρουστικά κύματα στους διαδρόμους εξουσίας στην Ουάσιγκτον. Το αμερικανικό δολάριο, που από καιρό θεωρούνταν ο βασικός άξονας του διεθνούς εμπορίου, αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου εξέγερση. Μια εξέγερση με επικεφαλής μια ταχέως αναπτυσσόμενη συμμαχία BRICS και σχεδόν 40 χώρες που είναι έτοιμες να απελευθερωθούν από τον οικονομικό ασφυκτικό φραγμό που έχει επιβάλει το δολάριο εδώ και δεκαετίες. Αυτά τα έθνη, που προέρχονται από την Ασία, την Αφρική και τη Νότια Αμερική, συναγωνίζονται να ενταχθούν στο μπλοκ BRICS το 2024 με έναν κοινό στόχο – την εκθρόνιση του δολαρίου ΗΠΑ και τη χάραξη μιας νέας πορείας για την παγκόσμια οικονομία.
Οι BRICS δεν είναι απλώς μια νέα συμμαχία. είναι μια αναδυόμενη δύναμη, και αυτό που ξεκίνησε ως συνασπισμός μεταξύ Βραζιλίας, Ρωσίας, Ινδίας, Κίνας και Νότιας Αφρικής γίνεται γρήγορα το επίκεντρο μιας οικονομικής επανάστασης. Με την παρακμή της ηγεμονίας των ΗΠΑ, αυτές οι χώρες αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν τις οικονομίες τους μετατοπίζοντας από την εξάρτηση από το δολάριο και υιοθετώντας τοπικά νομίσματα για το εμπόριο. Τι σημαίνει όμως αυτό για το μέλλον της παγκόσμιας χρηματοδότησης; Πώς αυτή η αλλαγή επηρεάζει τον καθημερινό άνθρωπο; Οι συνέπειες είναι πιο εκτεταμένες από ό,τι πολλοί αντιλαμβάνονται.
Η κυριαρχία του δολαρίου ΗΠΑ για δεκαετίες
Για χρόνια, το δολάριο ΗΠΑ ήταν το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Η επιρροή του είναι πανταχού παρούσα, ελέγχοντας τα πάντα, από το διεθνές εμπόριο μέχρι τις τιμές των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης της πολύ σημαντικής αγοράς πετρελαίου. Στην πραγματικότητα, περισσότερο από το 60% των παγκόσμιων συναλλαγματικών αποθεμάτων διατηρούνται σε δολάρια ΗΠΑ και σχεδόν το 90% όλων των συναλλαγών συναλλάγματος αφορούν το δολάριο. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό επίπεδο ελέγχου.
Πώς όμως το δολάριο πέτυχε τέτοια κυριαρχία; Δεν ήταν απλώς τύχη — σχεδιάστηκε. Στον απόηχο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η οικονομία των ΗΠΑ αναδείχθηκε ως η ισχυρότερη στον κόσμο και με τη Συμφωνία του Μπρέτον Γουντς το 1944, το δολάριο ήταν συνδεδεμένο με το χρυσό ενώ άλλα νομίσματα ήταν συνδεδεμένα με το δολάριο. Αυτό ουσιαστικά έκανε το δολάριο ΗΠΑ τον ακρογωνιαίο λίθο του παγκόσμιου εμπορίου και χρηματοδότησης. Ακόμη και μετά τη διάλυση του κανόνα του χρυσού το 1971, το δολάριο διατήρησε τον κυρίαρχο ρόλο του, σταθεροποιημένο περαιτέρω από την κεντρική του θέση στις αγορές πετρελαίου, χάρη στο σύστημα πετροδολαρίων.
Η κυριαρχία του δολαρίου δεν αφορά μόνο την οικονομία. Έχει να κάνει με την εξουσία—γεωπολιτική και οικονομική δύναμη. Οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει το νόμισμά τους ως εργαλείο για να ασκήσουν επιρροή, να εφαρμόσουν κυρώσεις και να προωθήσουν την ατζέντα τους στην παγκόσμια σκηνή. Η ισχύς του δολαρίου επέτρεψε στις ΗΠΑ να δανείζονται φθηνά, να ελέγχουν τον πληθωρισμό και να επιβάλλουν τη νομισματική τους πολιτική σε παγκόσμια κλίμακα. Ωστόσο, αυτή η κυριαρχία δεν ήρθε χωρίς συνέπειες.
Η αυξανόμενη δυσαρέσκεια κατά του δολαρίου
Οι ρωγμές στην κυριαρχία του δολαρίου ΗΠΑ έχουν διαμορφωθεί εδώ και χρόνια, ειδικά μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών. Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, στο οποίο κυριαρχεί το δολάριο, συχνά θέτει αυτές τις χώρες στο έλεος των νομισματικών πολιτικών των ΗΠΑ. Όταν η Federal Reserve αυξάνει τα επιτόκια, αυξάνει το κόστος δανεισμού για χώρες με χρέος σε δολάρια. Το φορτίο είναι βαρύ και σε πολλές περιπτώσεις συντριπτικό.
Για τα έθνη που παλεύουν με οικονομική αστάθεια, πληθωρισμό ή εξωτερικό χρέος, το δολάριο ΗΠΑ δεν είναι απλώς ένα νόμισμα – είναι ένα οικονομικό λουρί. Όταν η οικονομία των ΗΠΑ παραπαίει ή γίνονται αλλαγές πολιτικής, οι κυματισμοί γίνονται αισθητοί σε όλο τον κόσμο. Χώρες όπως η Αργεντινή, η Νιγηρία και η Τουρκία έχουν αντιμετωπίσει σημαντική οικονομική πίεση ως αποτέλεσμα των διακυμάνσεων του δολαρίου.
Η πανδημία απλώς επιδείνωσε αυτές τις προκλήσεις, καθώς η απόφαση της Fed να αντλήσει τρισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία υποτίμησε το νόμισμα, οδηγώντας σε πληθωρισμό και αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων παγκοσμίως. Δεν είναι περίεργο που πολλά έθνη επιδιώκουν να απελευθερωθούν.
Η συμμαχία BRICS αντιπροσωπεύει μια συλλογική πρόκληση για την αμερικανική οικονομική τάξη. Αρχικά σχηματίστηκε το 2009, το μπλοκ BRICS -που περιλαμβάνει τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική- θεωρήθηκε ως αντίβαρο σε δυτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτές οι χώρες, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού και το ένα τέταρτο του παγκόσμιου ΑΕΠ, είδαν την ανάγκη για μια πλατφόρμα συνεργασίας σε οικονομικά, πολιτικά και χρηματοοικονομικά θέματα ανεξάρτητα από τις ΗΠΑ.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, οι BRICS έχουν εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο σημαντικό. Καθώς το παγκόσμιο οικονομικό τοπίο αλλάζει, αλλάζουν και οι προτεραιότητες των χωρών BRICS. Τώρα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κινήματος της αποδολαριοποίησης, πιέζοντας για ένα διεθνές νομισματικό σύστημα που μειώνει την εξάρτηση από το δολάριο ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα, η τελευταία τους σύνοδος κορυφής το 2023 έγινε πρωτοσέλιδο καθώς σχεδόν 40 χώρες εξέφρασαν ενδιαφέρον να ενταχθούν στη συμμαχία, ωθούμενη από την επιθυμία να στραφούν σε τοπικά νομίσματα και να μειώσουν την εξάρτηση από το δολάριο.
Ο στρατηγικός ρόλος της Κίνας
Η Κίνα είναι ίσως ο πιο κρίσιμος παίκτης σε αυτό το παιχνίδι. Με την οικονομική της αυξανόμενη επιρροή, η Κίνα πρόκειται να επωφεληθεί πάρα πολύ από τη μετατόπιση από το δολάριο ΗΠΑ. Το γιουάν, ή το ρενμίνμπι, τοποθετείται ως βιώσιμη εναλλακτική λύση για το διεθνές εμπόριο.
Η Κίνα έχει δημιουργήσει στρατηγικά οικονομικές συνεργασίες σε όλη την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική μέσω πρωτοβουλιών όπως η Πρωτοβουλία Belt and Road (BRI), διευκολύνοντας τις εμπορικές συμφωνίες σε τοπικά νομίσματα και όχι σε δολάριο ΗΠΑ. Η αυξανόμενη επιρροή της Κίνας σε οργανισμούς όπως η Νέα Τράπεζα Ανάπτυξης BRICS κατέστησε σαφές ότι το γιουάν θα διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη νέα χρηματοπιστωτική τάξη.
Για την Κίνα, η αποδολαριοποίηση δεν αφορά μόνο τον οικονομικό πραγματισμό – είναι μια πολιτική κίνηση που στοχεύει στη μείωση της επιρροής των ΗΠΑ στο παγκόσμιο εμπόριο και τη γεωπολιτική. Το δολάριο ΗΠΑ είναι ένας βασικός μοχλός της αμερικανικής ισχύος, και διαβρώνοντας αυτή την κυριαρχία, η Κίνα μπορεί να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια οικονομία προς όφελός της, δημιουργώντας έναν πολυπολικό κόσμο όπου η εξουσία κατανέμεται πιο ομοιόμορφα μεταξύ των παγκόσμιων παικτών.
Η Ρωσία και η Σταυροφορία της Αποδολαριοποίησης
Η Ρωσία, επίσης, είναι ένθερμος υποστηρικτής της αποδολαριοποίησης. Δεδομένων των κυρώσεων της Δύσης μετά την προσάρτηση της Κριμαίας και, πιο πρόσφατα, την εισβολή στην Ουκρανία, η Μόσχα αναζητά επιθετικά τρόπους για να απομονώσει την οικονομία της από τον οικονομικό έλεγχο των ΗΠΑ. Το δολάριο είναι από καιρό ένα εργαλείο μόχλευσης για την επιβολή κυρώσεων και η Ρωσία είναι πρόθυμη να ξεφύγει από αυτήν την ευπάθεια.
Η Ρωσία έχει κάνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση αυξάνοντας το εμπόριο με την Κίνα και άλλους εταίρους σε νομίσματα εκτός δολαρίου. Στην πραγματικότητα, το 2022, η Ρωσία και η Κίνα συμφώνησαν να διευθετήσουν μεγάλο μέρος του διμερούς εμπορίου τους σε γιουάν και ρούβλια. Η απόφαση της Ρωσίας να ευθυγραμμιστεί στενά με τους BRICS για την αποδολαριοποίηση είναι κάτι περισσότερο από μια απλή τακτική επιβίωσης – είναι μια στρατηγική προσπάθεια υπονόμευσης της ηγεμονίας των ΗΠΑ στην παγκόσμια σκηνή.
Ποιες είναι αυτές οι 40 χώρες;
Ο αυξανόμενος κατάλογος των χωρών που εκφράζουν ενδιαφέρον να ενταχθούν στους BRICS είναι ενδεικτικός. Αυτό δεν αφορά μόνο τα οικονομικά — πρόκειται για μια πολιτική δήλωση. Χώρες όπως η Αργεντινή, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και το Ιράν έχουν συζητήσει ανοιχτά την ένταξη στη συμμαχία τους τελευταίους μήνες. Αυτό που ενώνει αυτά τα έθνη είναι η κοινή τους απογοήτευση με το τρέχον οικονομικό σύστημα που κυριαρχείται από τις ΗΠΑ και η επιθυμία για έναν πιο ισορροπημένο, πολυπολικό κόσμο.
Το ενδιαφέρον της Σαουδικής Αραβίας για τους BRICS, ειδικότερα, έχει προκαλέσει τα φρύδια. Ως ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, η Σαουδική Αραβία παραδοσιακά τιμολογούσε το πετρέλαιο της σε δολάρια στο πλαίσιο του συστήματος πετροδολαρίων, ακρογωνιαίο λίθο της κυριαρχίας του δολαρίου ΗΠΑ. Ωστόσο, οι πρόσφατες κινήσεις του Ριάντ να διερευνήσει το εμπόριο πετρελαίου σε άλλα νομίσματα, ειδικά με την Κίνα, σηματοδοτούν μια πιθανή στροφή. Εάν η Σαουδική Αραβία απομακρυνθεί από το σύστημα του πετροδολαρίου, θα ήταν ένα τεράστιο πλήγμα για την παγκόσμια θέση του δολαρίου ΗΠΑ.
Στην Αφρική, χώρες όπως η Νιγηρία, η Κένυα και η Αλγερία εξετάζουν επίσης την ένταξη στις BRICS ως τρόπο να ξεφύγουν από τη λαβή του δολαρίου. Αυτά τα έθνη βλέπουν τα BRICS ως μια ευκαιρία να διαφοροποιήσουν τους εμπορικούς τους εταίρους και να ενισχύσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία. Ομοίως, λατινοαμερικανικά έθνη όπως η Αργεντινή και η Βενεζουέλα προσελκύονται από τους BRICS λόγω των ταραχωδών σχέσεών τους με δυτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και των κρίσεων χρέους που βασίζονται σε δολάρια.
BRICS και η κίνηση προς τα τοπικά νομίσματα
Η καρδιά της προσπάθειας αποδολαριοποίησης των BRICS βρίσκεται στην προώθηση του εμπορίου με χρήση τοπικών νομισμάτων. Η λογική είναι απλή: γιατί τα έθνη να συνεχίσουν να βασίζονται στο δολάριο ΗΠΑ, ειδικά όταν τα εκθέτει στις ιδιοτροπίες της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ; Οι BRICS πιέζουν για τη δημιουργία ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος όπου οι χώρες θα μπορούν να συναλλάσσονται απευθείας στα δικά τους νομίσματα, παρακάμπτοντας εντελώς το δολάριο.
Ένα από τα βασικά εργαλεία σε αυτό το εγχείρημα είναι η BRICS New Development Bank (NDB), η οποία χρηματοδοτεί έργα σε όλα τα κράτη μέλη σε τοπικά νομίσματα. Το NDB έχει σχεδιαστεί για να είναι μια εναλλακτική λύση σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που κυριαρχούνται από τη Δύση, όπως το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα, προσφέροντας μια πλατφόρμα στις αναδυόμενες οικονομίες να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια χωρίς τις πολιτικές κλωστές που συχνά συνδέονται με δανεισμό με βάση το δολάριο.
Επιπλέον, οι διμερείς συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων μεταξύ των μελών των BRICS και άλλων εθνών γίνονται όλο και πιο κοινές. Αυτές οι συμφωνίες επιτρέπουν στις χώρες να εμπορεύονται αγαθά και υπηρεσίες απευθείας στο δικό τους νόμισμα, μειώνοντας την ανάγκη για δολάρια. Για παράδειγμα, η Κίνα και η Βραζιλία έχουν υπογράψει συμφωνίες για τη διευθέτηση του εμπορίου σε γιουάν και ρεάλ, μια κίνηση που απομακρύνει περαιτέρω την κυριαρχία του δολαρίου.
Η πιθανή κατάρρευση του παγκόσμιου ρόλου του δολαρίου
Ενώ η κυριαρχία του δολαρίου ΗΠΑ δεν είναι πιθανό να εξαφανιστεί εν μία νυκτί, η γραφή είναι στον τοίχο. Η απομάκρυνση από το δολάριο επιταχύνεται και το κίνημα αποδολαριοποίησης υπό την ηγεσία των BRICS αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την παγκόσμια υπεροχή του δολαρίου. Καθώς περισσότερες χώρες εντάσσονται στις τάξεις των BRICS και υιοθετούν τοπικά νομίσματα για το εμπόριο, η ζήτηση για δολάρια θα μειωθεί, διαβρώνοντας την αξία και την επιρροή του.
Αυτό θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες συνέπειες για την οικονομία των ΗΠΑ. Η θέση του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος επέτρεψε στις ΗΠΑ να δανειστούν φθηνά και να διατηρήσουν ένα τεράστιο εμπορικό έλλειμμα χωρίς άμεσες επιπτώσεις. Ωστόσο, εάν ο κόσμος απομακρυνθεί από το δολάριο, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν υψηλότερο κόστος δανεισμού, πληθωρισμό και οικονομική αστάθεια.
Οι ΗΠΑ πιθανότατα θα αντισταθούν σε αυτή τη μετατόπιση και μπορεί να δούμε αυξανόμενες προσπάθειες από την Ουάσιγκτον να διατηρήσει την ηγεμονία του δολαρίου με διπλωματικά και οικονομικά μέσα. Ωστόσο, η δυναμική πίσω από το κίνημα αποδολαριοποίησης, που τροφοδοτείται από τους BRICS και τα πιθανά νέα μέλη του, υποδηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα δυσκολευτούν να αντιστρέψουν αυτήν την τάση.
Τι σημαίνει αυτό για τους καθημερινούς ανθρώπους;
Οι συνέπειες της αποδολαριοποίησης δεν περιορίζονται σε πολιτικούς και οικονομολόγους. Εάν οι BRICS επιτύχουν να αναδιαμορφώσουν την παγκόσμια οικονομική τάξη, οι καθημερινοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα νιώσουν τον αντίκτυπο. Για όσους βρίσκονται στις αναπτυσσόμενες χώρες, η απομάκρυνση από το δολάριο θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο σταθερές τοπικές οικονομίες, λιγότερη έκθεση σε εξωτερικούς κραδασμούς και περισσότερο έλεγχο στα χρηματοοικονομικά τους μέλλοντα.
Για τους ανθρώπους στις ΗΠΑ, οι συνέπειες μπορεί να είναι έντονες. Η διάβρωση της κυριαρχίας του δολαρίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε πληθωρισμό, υψηλότερα επιτόκια και μείωση του βιοτικού επιπέδου, καθώς οι ΗΠΑ χάνουν την προνομιακή τους θέση στην παγκόσμια οικονομία.
Καθώς η συμμαχία BRICS αυξάνεται σε ισχύ και επιρροή, οι μέρες της αδιαμφισβήτητης κυριαρχίας του δολαρίου ΗΠΑ είναι μετρημένες. Οι σχεδόν 40 χώρες που δείχνουν ενδιαφέρον να ενταχθούν στους BRICS αντιπροσωπεύουν μια συλλογική επιθυμία να ξεφύγουν από τη λαβή του δολαρίου ΗΠΑ και να σφυρηλατήσουν ένα νέο, πιο δίκαιο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό δεν είναι απλώς μια οικονομική αλλαγή – είναι ένας γεωπολιτικός σεισμός. Ο κόσμος παρακολουθεί και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Αυτό που μένει να δούμε είναι πόσο γρήγορα θα έρθει αυτή η αλλαγή και πώς θα ανταποκριθούν οι ΗΠΑ σε έναν κόσμο που δεν περιστρέφεται πλέον γύρω από το δολάριο.
Η επανάσταση έχει ξεκινήσει και οι BRICS πρωτοστατούν.